10 крупнейших продуктовых сетей в России в 2024 году

25 января 2024 г.

Лидеры активно инвестирует в быстрорастущий сегмент дискаунтеров, развивают e-grocery и тестируют новые форматы.

Супермаркет - Depositphotos

Российский рынок розничной торговли продовольственными товарами остается одним из самых динамичных и конкурентных сегментов экономики. Десятка крупнейших продуктовых ритейлеров, сохранявшая стабильность в прошлом десятилетии, за последние годы разменяла четырех крупных игроков.

Сегодня ключевые компании, чьи стратегии и инновации формируют ландшафт отрасли, включают не только традиционных лидеров, но также и маркетплейсы, которые занимают все более значимые доли на рынке. Зарубежные ритейлеры постепенно утрачивают свои позиции на рынке, а лидеры - активно инвестирует в быстрорастущий сегмент дискаунтеров и тестируют новые форматы.

Какие компании лидируют по продажам FMCG в 2024 году

X5 Group

Основные форматы: магазин "у дома", супермаркет, жесткий дискаунтер.
Торговые сети: "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик".

Бессменный лидер последних лет, X5 Group развивает торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Последний в 2023 году увеличил выручку втрое и становится все более заметным игроком на рынке продуктового ритейла. Вместе с тем, в прошлом году X5 наконец закрыла последние гипермаркеты "Карусель" и полностью свернула этот проект. По темпам роста выручки (в том числе в сопоставимых магазинов, без учета новых открытий) X5 в последние годы опережает своих основных конкурентов. Ритейлер активно развивается в новых для себя регионах на Дальнем Востоке. За прошлый год розничная сеть под управлением лидера рынка выросла на 3150 магазинов.

Магнит

Основные формат: магазин "у дома", суперстор, магазины косметики, аптеки.
Торговые сети: "Магнит", B1, "Магнит Аптека", "Магнит Косметик", "Дикси".

Второй по величине продуктовый ритейлер в стране продолжает работать над развитием собственной розницы, одновременно тестируя сразу несколько новых форматов. "Магнит" открывает жесткие дискаунтеры под брендом B1 c фокусом на товары собственных торговых марок, а также запускает новую сеть "Магнит рядом" и тестирует совершенно новый формат основной сети магазинов "у дома". Кроме того, в этом году был запущен новый розничный концепт сети аптек. "Магнит" также остается одним из самых активных игроков по сделкам M&A. Так, в частности, за последнее время были приобретены дальневосточная сеть "Самбери" и маркетплейс KazanExpress.

Mercury Retail Group

Основной формат: алкомаркет.
Торговые сети "Красное & Белое", "Бристоль".

Mercury Retail – один из ведущих российских ритейлеров с крупнейшей продуктовой розничной сетью из 15 000 компактных магазинов «у дома» с ассортиментом, ориентированным на повседневные покупки. Компания управляет магазинами специализирующихся на алкогольной продукции торговых сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» в 68 регионах России общей торговой площадью более 1 млн кв.м. Чистая прибыль холдинга в 2023 году составила 48 млрд рублей, что позволило ритейлеру опередить по этому показателю X5 Group и "Магнит".

Лента

Основные форматы: гипермаркет, супермаркет, магазин "у дома".
Торговые сети: "Лента", "Монетка".

Базирующаяся в Санкт-Петербурге "Лента" в последние годы переживает не лучшие времена. Компания является крупнейшим на российском рынке оператором в сегменте классических и компактных гипермаркетов. Популярность формата снижается на протяжении нескольких лет. В 2023 года выручка "Ленты" практически не росла. В третьем квартале компания закрыла более 100 магазинов малого формата. Осенью была закрыта сделка по приобретению более 200 магазинов торговой сети "Монетка".

Вкусвилл

Основные форматы: супермаркет, даркстор.
Торговые сети: "Вкусвилл".

Компания "Вкусвилл", крупнейший на российском рынке ритейлер продуктов для здорового питания, остается самым быстрорастущим игроком на рынке. Несколько лет назад "Вкусвилл" впервые ворвался в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров по выручке, а в 2023 году возглавила рейтинг крупнейших омниканальных ритейлеров в стране. "Вкусвилл" продолжает развивать классическую розницу и делает ставку на открытие дакрсторов для собственного сервиса доставки. В первом полугодии 2023 года компании удалось увеличить розничную выручку более чем на 20% и открыть более 170 магазинов. Сеть под управлением ритейлера выросла до более чем 1500 точек.

Светофор

Основной формат: жесткий дискаунтер.
Торговые сети: "Светофор", "Маяк".

Красноярский ритейлер "Светофор", изначально сделавший ставку на развитие формата жестких дисканутеров, растет рекордными темпами на фоне стремелния потребителей к экономии. Сегодня компания оперирует сетью из более чем 2200 магазинов в 8 федеральных округах РФ, а также работает на международных рынках. Несмотря на активное развитие других специализированных сетей жестких дискаунтеров и высокий интерес к сегменту со стороны лидеров рынка, "Светофор" удерживает первое место по выручке.

Ашан

Основные форматы: гипермаркет, дискаунтер.
Торговые сети: "Ашан", "Атак".

Традиционно входивший в число лидеров на рынке продуктового ритейла, "Ашан" почти не появляется в новостях с весны 2022 года. Компания официально не объявляла о сокращении работы на российском рынке, но ее доля на рынке продолжает снижаться. По итогам 2022 года (данные Infoline) выручка ритейлера составляла около 270 млрд рублей - это шестой показатель на рынке. По данным на четвертый квартал 2023 года под управлением группы находилось 230 магазинов под брендами "Ашан" и "Атак".

Metro

Основные форматы: гипермаркет, магазин "у дома".
Торговые сети: Metro Cash & Carry, "Фасоль".

Немецкая Metro, равно как и "Ашан", остается на российском рынке и работает в штатном режиме. Компания уже несколько лет не открывает новых магазинов и сегодня управляет 93 торговыми центрами с расположением в 51 регионе. Продажи в прошлом финансовом году оценивались в 2,5 млрд евро. В 2023 году компания отметила 10-летие своего франчайзингового проекта "Фасоль" в России. Общее число партнеров ритейлера достигло 1500. К 2023 году Metro рассчитывает увеличить число франчайзинговых точек вдвое.

Ozon и Wildberries

Крупнейшие российские маркетплейсы с каждым годом становятся все более заметными игроками на рынке продуктового ритейла. В 2023 году оборот Wildberries в сегменте e-grocery по итогам третьего квартала 2023 увеличился с 13,5 до 24 млрд рублей, а выручка Ozon - с 12,5 до 19,4 млрд рублей. Эксперты сходятся во мнении, что доля двух лидеров рынка электронной коммерции в e-grocery продолжит расти двухзначными темпами. В 2024 году продажи продуктов питания на Wildberries и Ozon могут суммарно превысить отметку в 300 млрд рублей.

В 2023 году российский рынок продуктового ритейла продолжил демонстрировать динамичное развитие, а ведущие компании отметились значительным влиянием на отрасль.Лидеры продолжают увеличивать выручку двузначными темпами, несмотря на снижение потребительской активности россиян. Самыми быстрорастущими сегментами остаются жесткие дискаунтеры, а также e-grocery.

Читайте новости, комментарии экспертов и эксклюзивные материалы в Telegram-канале Моллы.ру.