10 крупнейших сетей FMCG в России
28 июля 2016 г.Моллы.Ru представляют собственный рейтинг лидирующих компаний на российском продуктовом рынке.
Топ-10 крупнейших продуктовых сетей в России. Итоги 2017 года.
Российский рынок FMCG продолжает активно развиваться, несмотря на кризисный для ритейла период. Крупнейшие игроки активно наращивают сети, в том числе благодаря особенно сложной ситуации на рынке непродовольственной розницы. В 2016 году основные торговые сети инвестируют в развитие, выходят на новые рынки и увеличивают свои доли благодаря поглощению небольших региональных сетей.
По данным на начало 2016 года семь крупнейших продуктовых ритейлеров контролируют 22,5% российского рынка и этот показатель продолжает уверенно расти. Еще 26% приходится на более мелких сетевых игроков.
По итогам 2016 года крупнейшие продуктовые ритейлеры откроют суммарно в России около 2500 магазинов. При этом более 2000 к открытию заявили лидеры рынка - «Магнит» и X5 Retail Group, закончившая первое полугодие с лучшими показателями на рынке.
Разрыв по выручке между двумя лидерами впервые за последние годы достиг минимальной отметки в 6%. Эксперты ожидают, что уже до конца 2016 года X5 Retail, завершающая кампанию по обновлению своей основной сети «Пятерочка», впервые с конца 2013 года может снова вернуть себе лидерство на рынке.
На волне больших перемен и активного роста на рынке FMCG, Моллы.Ru проанализировали данные крупнейших игроков в России за 2015 год. Сегодня мы публикуем собственный рейтинг топ-10 лидирующих на рынке компаний.
Магнит
Доля рынка: 7,0%
Объем продаж: 950,6 миллиарда рублей.
Акционеры: Сергей Галицкий - 38,67%, в свободном обращении - 54%.
Первый магазин в Краснодаре: 1998 год.
Число магазинов: 12434.
Основные форматы: «Магнит» (магазин "у дома"), «Магнит Семейный» (компактный гипермаркет), «Магнит Косметик» (дрогери).
География сети: 2385 населенных пунктов. Большая часть магазинов открыта в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Сеть также присутствует в Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах. Около двух третей - в городах с населением менее 500 000 человек.
Число сотрудников: 260 000 человек.
Краснодарский «Магнит» - лидирующая по числу магазинов торговая сеть в России, специализирующаяся на развитии магазинов «у дома» в небольших населенных пунктах. На основной формат приходится 9715 магазинов, что соответствует около 78% торговых точек. С конца 2013 года также лидирует среди всех ритейлеров на российском рынке по показателю торговой выручки. Бессменным прямым руководителем и основным акционером компании выступает ее основатель Сергей Галицкий.
X5 Retail Group
Доля рынка: 6,2%
Объем продаж: 808,8 миллиарда рублей.
Акционеры: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 14,43%, в свободном обращении - 37,64%.
Первый «Перекресток» в Москве: 1995 год. Слияние с «Пятерочкой» и образование X5 Retail: 2006 год.
Число магазинов: 7936.
Основные форматы: «Пятерочка» (магазины «у дома»), «Перекресток» (супермаркет), «Карусель» (гипермаркет), «Экспресс».
География сети: 53 субъекта РФ в пяти федеральных округах. 54% выручки приходится на Центральный округ, 15% - на Северо-западный.
Число сотрудников: 147 000 человек.
X5 Retail Group - одна из двух лидирующих на рынке публичных компаний. Основным форматом является сеть магазинов «Пятерочка» (более 6300 магазинов), обновление которой по всей стране во многом обеспечило компании лучшую на рынке динамику продаж (+27,6%). Продажи по сопоставимым магазинам сети увеличились на 14%. По итогам 2015 года компании удалось увеличить торговые площади сразу на 30%, до 3,3 млн кв.м, а долю на рынке - с 5,2% до 6,2%.
Ашан Ритейл Россия
Доля рынка: 2,5%.
Объем продаж: 410 миллиардов рублей.
Первый гипермаркет в Москве: 2002 год.
Число магазинов: 272.
Основные форматы: «Ашан» (классический гипермаркет), «Ашан-Сити», «Наша радуга» (компактный гипермаркет), «Атак» (супермаркет).
География сети: «Ашан» - 30 городов с населением от 500 000 жителей. Сети «Наша Радуга» и «Атак» развиваются, в том числе в небольших городах с населением менее 150 000 жителей.
Число сотрудников: 147 000 человек.
Российское подразделение Auchan Group, компания «Ашан Ритейл Россия», начиная с 16 ноября 2015 года, объединяет три направления - гипермаркеты «Ашан», супермаркеты «Атак» и интернет-торговлю. На сегодняшний день «Ашан Ритейл» является крупнейшим в России зарубежным игроком на рынке продуктового ритейла, а также лидером среди основных сетей по такому важному показателю, как выручка с 1 кв.м торговой площади. В 2016 году компания увеличивает темпы роста сети на российском рынке - инвестиции в развитие составят, предположительно, 17 миллиардов рублей.
Дикси
Доля рынка: 2,1%
Объем продаж: 272 миллиарда рублей.
Акционеры: ГК «Меркурий» - 54,4%, бывшие владельцы «Виктории» - 13,1%, в свободном обращении - 35,3%.
Первый магазин в Москве: 1999 год.
Число магазинов: 2758.
Основные форматы: магазины у дома «Дикси» (81% выручки), супермаркеты «Виктория» (13%), компактные гипермаркеты «Мегамарт» и «Минимарт».
География сети: 774 населенных пунктов Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов.
Число сотрудников: 60 000 человек.
Группа компаний «Дикси», развивающая одноименную сеть дискаунтеров в четырех округах России, вышла на третье место среди публичных продуктовых ритейлеров после покупки московской сети супермаркетов «Виктория» в 2011 году. Спустя два года компания завершила масштабный ребрендинг основной сети «Дикси», а в 2015 году открыла рекордные для себя 513 магазинов. Чистая торговая площадь магазинов под управлением ГК «Дикси» приближается в 1 млн кв.м.
Лента
Доля рынка: 1,9%
Объем продаж: 253 миллиарда рублей.
Акционеры: TPG Capital - 35,55%, ЕБРР - 15,32%, в свободном обращении - 48%.
Первый магазин в Петербурге: 1999 год.
Число магазинов: 189.
Основные форматы: гипермаркеты и супермаркеты «Лента».
География сети: гипермаркеты - 72 города России, лидирующие позиции на рынке Санкт-Петербурга (21 магазин). Супермаркеты - Москва (33) и Петербург (9).
Число сотрудников: 38 000 человек.
«Лента» является крупнейшим в России оператором в сегменте гипермаркетов и пятой по объему продаж продуктовой сетью на рынке. Первоначально развивалась исключительно в крупном формате, с 2014 года также работает в формате супермаркет в Москве и Петербурге. На московском рынке представлена с 2013 года. В Петербурге занимает лидирующие позиции. «Лента» активно продвигает программу лояльности и делает ставку на постоянных покупателей, которые совершают 90% всех покупок. Число участников программы превышает 8 млн человек.
Metro Cash&Carry
Доля рынка: 1,6%
Объем продаж: 230 миллиарда рублей.
Первый магазин в Москве: 2001 год.
Число магазинов: 88.
Основные форматы: мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash&Carry, компактные гипермаркеты «Метро Пункт», франчайзинговый проект «Фасоль».
География сети: 84 города России с населением от 500 тысяч жителей. Наибольшее представительство в Москве и МО - 17 гипермаркетов. В небольших городах также развивается сеть магазинов «Метро Пункт» в формате около 2000 кв.м
Число сотрудников: 20 000 человек.
Metro Cash&Carry - сеть мелкооптовых гипермаркетов, входящая в немецкую Metro Group, третьего по величине в Европе и четвертого в мире ритейлера. На российском рынке - вторая по объему продаж иностранная компания после Auchan Group. Специфика представленного формата Cash & Carry в том, что сеть ориентирована, в большей степени, на профессионалов - представителей HoReCa, ритейлеров малого и среднего формата, коммерческих и государственных организаций. Доступ в гипермаркеты осуществляется только по клиентским картам Metro C&C, которые оформляются на юридических лиц.
О'Кей
Доля рынка: 1,2%
Объем продаж: 162 миллиарда рублей.
Акционеры: люксембургская O'Key Group - 100%, бенефециары - Дмитрий Коржев (32 %), Дмитрий Троицкий (32 %), Борис Волчек (25 %), Хиллар Тедер (11 %).
Первый магазин в Петербурге: 2002 год.
Число магазинов: 157.
Основные форматы: компактные гипермаркеты (средняя площадь - 5000 кв.м) и супермаркеты (1300 кв.м) «О'Кей», дискаунтеры «Да!».
География сети: крупнейшие города страны в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах.
«О'Кей» - вторая по величине торговая сеть гипермаркетов в Санкт-Петербурге и один и ведущих игроков в крупном формате в России. Первоначально развивалась в Петербурге, с 2005 года запущена региональная экспансия, с 2009 года - представлена в Москве, с 2015 года занимается интернет-торговлей. В 2015 году также запущен новый ритейл-проект «Да!», который представлен 49 дискаунтерами в Москве и городах Центральной России. Наиболее сильные позиции в Петербурге и Ленинградской области.
Интерторг
Доля рынка: 0,6%
Объем продаж: 74 миллиарда рублей.
Акционеры: «Интергрупп» - 100%, основной бенефициар - Мушвиг Абдуллаев.
Первый магазин в Петербурге: 2004 год.
Число магазинов: 451.
Основные форматы: универсамы «Народная 7Я семьЯ», супермаркеты «идеЯ» и Spar (по франчайзингу).
География сети: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва, Великий Новгород, Мурманская, Архангельская и Вологодская области, республика Карелия.
Число сотрудников: 16 000 человек.
Компания «Интерторг», оперирующая мультибрендовой сетью продуктовых магазинов в различных форматах, остается одной из наиболее быстрорастущих на рынке. Основным активом компании является сеть универсамов «у дома» под брендом «Народная 7Я семьЯ», с 2011 года компания развивает сеть супермаркетов Spar, а в 2012 года - управляет супермаркетами «Норма». Сильные позиции сеть «7Я Семья» занимает на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где открыто более 250 магазинов.
Глобус
Доля рынка: 0,5%
Объем продаж: 71 миллиард рублей.
Первый магазин в Подмосковье: 2006 год.
Число магазинов: 11.
Основные форматы: полноформатные гипермаркеты Globus.
География сети: Москва и Подмосковья, города ЦФО России.
Число сотрудников: 8400 человек.
Российская сеть гипермаркетов Globus - часть международной сети, охватывающей также Германию и Чехию. Globus - самый молодой и динамично развивающийся ритейлер в топ-10 на российском рынке. Открыв первый магазин в Подмосковье в 2006 году, спустя 9 лет компания впервые вошла в число лидеров, оперируя всего лишь 11 торговыми объектами. Globus работает только в формате классического гипермаркета и представляет 45 000 наименований товаров при средней посещаемости каждого магазина в 12-20 тысяч человек в день.
Монетка
Доля рынка: 0,5%
Объем продаж: 70 миллиардов рублей.
Акционеры: «РМ Групп» - 99,9%.
Первый магазин в Екатеринбурге: 2001 год.
Число магазинов: 821.
Основные форматы: дискаунтеры «Монетка» (788 магазинов), супермаркеты, гипермаркеты «Монетка-Супер», гипермаркеты и универсамы «Райт».
География сети: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Томская области, Пермский край, Республика Башкортостан, Сибирский Федеральный округ, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Торговая сеть «Монетка» - единственный в топ-10 ритейлер, не представленный в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Образованная в 2001 году компания сегодня оперирует сетью более чем из 800 торговых объектов, основным движущим локомотивом торговой сети выступает сеть дискаунтеров шаговой доступности «Монетка». Ключевым рынком для развития сети остается Екатеринбург, где открыто 70 магазинов, и Свердловская область.
|
Читайте новости, комментарии экспертов и эксклюзивные материалы в Telegram-канале Моллы.ру. |
Источник: Моллы.Ru.
