X5 приобрела федеральную сеть «Копейка»

Сделка позволит X5 укрепить лидирующие позиции на российском розничном рынке: лидерство в формате «мягкий дискаунтер» упрочится приблизительно на 700 магазинов, число дискаунтеров в Москве и Подмосковье вырастет на 75%

«Сделка года» состоялась на российском рынке продуктового ритейла. 6 декабря 2010 года стало известно о том, что компания X5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") подписала соглашение о приобретении розничной сети «Копейка». Стоимость сделки составила 51,5 миллиарда рублей, включая долги «Копейки». Сделка будет закрыта во второй половине декабря 2010 года.

Структура сделки предполагает оплату денежными средствами 100% акционерного капитала сети «Копейка». Кроме того, к X5 перейдет чистый долг сети в размере не превышающем 16.5 млрд. руб.

Сделка будет профинансирована из средств, предоставленных X5 Сбербанком России: 30 млрд. руб. будут привлечены в рамках новой долгосрочной кредитной линии в рублях, остальная сумма будет привлечена в рамках существующих кредитных линий.

По данным на момент сделки «Копейка» управляла третьей по величине и объему продаж сетью магазинов в формате «мягкий дискаунтер» в России. Под управлением компании находилось 660 магазинов общей торговой площадью 290 000 квадратных метров. По данным на конец 2010 года в сеть будет входить около 700 торговых объектов.

Чистая выручка «Копейки» по итогам 12 месяцев, на 30 июня 2010 года, составляла 59,3 миллиарда рублей, EBITDA – 3,8 миллиарда рублей. Дискаунтеры «Копейка» расположены в основном в европейской части России, при этом более 50% бизнеса сети сосредоточено в Москве и Московской области.

Сделка позволит X5 укрепить лидирующие позиции на российском розничном рынке: лидерство в формате «мягкий дискаунтер» упрочится приблизительно на 700 магазинов, число дискаунтеров в Москве и Подмосковье вырастет на 75%. Торговая площадь магазинов под управлением X5 увеличится на 25% и достигнет 1,4 миллиона квадратных метров. Розничный товарооборот возрастет на 20% и составит 360 миллиардов рублей. Показатель EBITDA увеличится на 16%, до 27,7 миллиарда рублей. 

Комментирует Лев Хасис, Главный исполнителный директор X5 Retail Group: «Успех стратегии в мультиформатной модели X5 обусловлен, прежде всего, успехом формата «дискаунтер», что иллюстрирует рекордный рост сопоставимых продаж LFL. Приобретение сети «Копейка» укрепляет лидерство X5 на российском розничном рынке, значительно расширяя наше присутствие в данном формате на рынке Москвы и Московской области… Интеграция активов позволит еще больше увеличить закупочную силу X5, улучшить дистрибуцию и многое другое. Эффективный менеджмент на различных уровнях, развитая инфраструктура и технологии сети «Копейка» также станут вкладом в развитие X5».

Андей Гусев, Директор по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса X5 Retail Group: «Необходимо отметить, что команда менеджеров сети «Копейка» создала замечательный бизнес и мы рады, что акционеры «Копейки» выбрали нас как партнера по слиянию. Мы рассчитываем на достижение значительного синергетического эффекта в ходе интеграции «Копейки» уже в течение следующих двух лет, и его усиления после интеграции. Также считаем, что эта сделка будет способствовать значительному увеличению стоимости X5 как компании. О качестве активов сети «Копейка» свидетельствует серьезный интерес к сети со стороны иностранных игроков, а ее цена соответствует оценкам IPO компаний российского сектора розничной торговли».

На 30 сентября 2010 года под управлением X5 Retail Group находилось 1 630 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 232 магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 289 супермаркетов «Перекресток», 65 гипермаркетов «Карусель», а также 44 магазина «у дома».

Читайте новости, комментарии экспертов и эксклюзивные материалы в Telegram-канале Моллы.ру.