Топ-10 продуктовых сетей в России. Итоги 2017 года
13 февраля 2018 г.X5 Retail и «Лента» зафиксировали наилучший рост продаж, «Ашан», «Дикси» и Metro C&C потеряли часть выручки.
Завершившийся 2017 год стал, пожалуй, самым сложным для рынка продуктового ритейла. Многие торговые сети столкнулись с серьезным замедлением темпов роста основных операционных показателей, в то время как отдельные игроки впервые за долгие годы отчитались о падении выручки.
На фоне продолжающегося снижения покупательской активности и сложных условий работы на рынке, в первой десятке лидирующих ритейлеров произошло немало интересных изменений. В прошлом году на рынке также было зафиксировано значительное количество сделок, повлиявших на положение основных игроков в топ-10 продуктовый ритейлеров в России.
В 2017 году свою деятельность фактически прекратил «Седьмой континент». Компания, основанная в 1994 году и долгое время входившая в число лидеров в Москве, начала распродажу активов и летом 2017 года и полностью ушла с рынка.
Вместе с тем, согласно данным Росстата, в 2017 году впервые за последние 27 месяцев остановилось суммарное падение выручки в сфере розничных продаж продуктов питания. Аналитики отмечают, что рынок постепенно выходит из кризиса, но не исключают новой волны интересных перестановок, в том числе среди лидеров рынка.
X5 Retail Group
Объем продаж: 1,29 трлн рублей.
Акционеры: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 11,43%, в свободном обращении - 40,63%.
Число магазинов: 12 121.
Основные форматы: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».
География сети: 63 субъекта России в 7 федеральных округах. 57% выручки приходится на ЦФО.
Число сотрудников: 196 000 человек.
Вернувшая после долгой паузы лидерство на рынке X5 Retail Group продолжает планомерно увеличивать отрыв по чистой розничной выручке от своего основного конкурента. Темпы роста X5, обеспеченные рекордным для отрасли органическим расширением основной сети «Пятерочка» и покупкой целого ряда региональных сетей, остаются лучшими на рынке. В 2017 году X5 запустила онлайн-магазин на базе «Перекрестка» и поглотила несколько региональных сетей. Средний годовой прирост X5 составил 25,5%, а суммарный объем продаж достиг отметки в 1,29 трлн рублей. Доля X5 Retail на рынке сегодня оценивается в 9,4%.
Магнит
Объем продаж: 1,14 трлн рублей.
Акционеры: Сергей Галицкий - около 35%, в свободном обращении - 54%.
Число магазинов: 16 350.
Основные форматы: «Магнит» (магазин "у дома"), «Магнит Семейный» (компактный гипермаркет), «Магнит Косметик» (дрогери). Новые направления: «Магнит-опт», «Магнит Аптека».
География сети: 2664 населенных пункта. Около двух третей - в городах с населением менее 500 000 человек.
Число сотрудников: 260 000 человек.
Для «Магнита» прошедший год оказался одним из самых сложных в истории. Краснодарский ритейлер, уступивший лидерство на рынке, раз за разом отчитывался о продажах ниже прогноза и вынужден был корректировать планы по дальнейшему развитию сети. Объем выручки составил 1,14 трлн рублей. Сопоставимые продажи «Магнита», на фоне положительной динамики X5, снизились сразу 3,37%, а отток покупателей составил 2,26%. Вместе с тем, «Магнит» продолжает инвестировать в новые для себя форматы, развивая перспективное оптовое направление, а также новую сеть аптек.
Ашан
Объем продаж: 389 миллиардов рублей.
Число магазинов: 290.
Основные форматы: гипермаркеты «Ашан», «Ашан-Сити», «Наша радуга», супермаркеты «Атак», магазины «у дома»
География сети: «Ашан» - 30 городов с населением от 500 000 жителей. «Наша Радуга» и «Атак» - города с населением от 150 000 жителей.
Число сотрудников: 147 000 человек.
«Ашан» стал крупнейшим среди продуктовых ритейлеров, зафиксировавшим отрицательную динамику продаж в 2017 году. По оценкам агенства InfoLine, выручка сократилась на 4%, до 389 млрд рублей. Снижение происходит второй год подряд, и уже в 2018 году ожидается, что «Ашан» уступит третье место на рынке стремительно растущей «Ленте». В 2017 году «Ашан» открыл трехуровневый магазин на Тверской и объявил о планах по развитию магазинов в формате daily в центре столицы. Компания также анонсировала начало ребрендинга сети компактных гипермаркетов «Ашан Радуга» в «Каждый день Гипермаркет» и программу по переводу все собственных торговых марок под единый бренд.
Лента
Объем продаж: 365,2 миллиарда рублей.
Акционеры: TPG Capital - 35,55%, ЕБРР - 15,32%, в свободном обращении - 48%.
Число магазинов: 328.
Основные форматы: гипермаркеты и супермаркеты «Лента».
География сети: гипермаркеты - 83 города России. Супермаркеты - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Центральный регион.
Число сотрудников: 40 400 человек.
Лучше большинства конкурентов в 2017 году отчиталась петербургская «Лента», увеличившая долю на рынке благодаря покупке сети гипермаркетов, а также активному органическому развитию. Всего было открыто 40 гипермаркетов и 49 супермаркетов. За год ритейлер увеличил темпы роста на 19,2% (до 365,2 млрд рублей), а в четвертом квартале - на 23,4%, что стало максимальным результатом среди всех публичных ритейлеров в топ-10. Благодаря сильному росту, «Лента» впервые опередила по объему выручки «Дикси» и вышла на 4-е место среди крупнейших игроков в России.
Дикси
Объем продаж: 282 миллиарда рублей.
Акционеры: ГК «Меркурий» - 54,4%, бывшие владельцы «Виктории» - 13,1%, в свободном обращении - 35,3%.
Число магазинов: 2703.
Основные форматы: магазины у дома «Дикси», супермаркеты «Виктория».
География сети: 753 населенных пункта Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов.
Число сотрудников: 60 000 человек.
Группа «Дикси», находящаяся в кризисной ситуации со второго квартала 2016 года, впервые отчиталась о падении продаж. В 2017 году компания потеряла суммарно 9% выручки, которая составила 282 млрд рублей, и закрыта около 100 торговых точек в рамках оптимизации торговой сети. Впрочем, в компании объявили о завершении подготовки к работе новой бизнес-модели, которая должна привести ритейлера к возобновлению роста основных финансовых показателей уже в 2018 году.
Metro Cash&Carry
Число магазинов: 90.
Основные форматы: мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash&Carry, компактные гипермаркеты «Метро Пункт», франчайзинговый проект «Фасоль».
География сети: 51 регион России, преимущественно в крупных городах.
Число сотрудников: 20 000 человек.
Продажи Metro Cash & Carry на российском рынке в 2017 финансовом году оказались слабее средних продаж на глобальном рынке присутствия торговой сети. В частности продажи сопоставимых магазинов мелкоопотовой сети Metro C&C упали на 9% на фоне незначительного роста в целом по рынку. За последние два года Metro открыла в России всего лишь два гипермаркета. Несмотря на то, что российский дивизион входит в тройку ключевых для Metro Group (после Германии и Франции), в 2018 году компания сделает акцент в развитии на франчайзинговую модель магазинов малого формата.
Красное и Белое
Объем продаж: 180 млрд рублей.
Акционеры: основатель сети Сергей Студенников.
Число магазинов: 5262.
Основные форматы: магазины «у дома» (60 кв.м), ассортимент - преимущественно алкогольная продукция.
География сети: 54 региона России.
Число сотрудников: .50 000.
Самая успешная сеть алкомаркетов «Красное и белое» впервые вошла в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров России еще в 2015 году. В 2017 году сеть добралась до 7-й строчки, преимущественно благодаря быстрой экспансии, а также расширению ассортимента за счет продуктов питания. Количество магазинов одной из самых быстрорастущих сетей достигло 5262 точек в 47 регионах против 3907 годом ранее. По итогам прошедшего года сеть «Красное и белое» даже вошла в топ-100 крупнейших частных работодателей России, а капитал компании за прошедшие два года вырос с 55 до 145 млрд рублей.
О'Кей
Объем продаж: 174,3 миллиарда рублей.
Акционеры: O'Key Group - 100%, бенефециары - Дмитрий Коржев (32%), Дмитрий Троицкий (32%), Борис Волчек (25%), Хиллар Тедер (11%).
Число магазинов: 131.
Основные форматы: компактные гипермаркеты, дискаунтеры «Да!».
География сети: Северо-Западный, Южный, Центральный, Уральский и Сибирский регионы.
Для торговой сети «О'Кей» 2017 год стал точкой отсчета новой истории: ритейлер, испытывающий проблемы с оттоком покупателей и снижением выручки, продал дивизион из 32 супермаркетов (включая 18 в Санкт-Петербурге) X5 Retail Group.
После продажи в компании планируют сосредоточиться на улучшении эффективности гипермаркетов и ускорении роста в сегменте дискаунтер. По итогам года «О'Кей» увеличил выручку лишь на 1,1% (до 174,3 млрд рублей), при этом в основной сети «О'Кей» продажи снизились на 1,6%, а в дискаунтерах «Да!» возросли на 81,3%. В 2018 году ритейлер планирует открыть более 30 дискаунтеров.
Глобус
Объем продаж: 84 миллиарда рублей.
Число магазинов: 13.
Основные форматы: полноформатные гипермаркеты (от 10-12 до 20 тысяч кв.м).
География сети: Москва и Подмосковье, города Центральной России.
Число сотрудников: 9000 человек.
Немецкий «Глобус», впервые вошедший в топ-10 в 2016 году, укрепил свои позиции благодаря открытию в московском регионе нового гипермаркета (22 000 кв.м) стоимостью 5 млрд рублей. Планы ритейлера на ближайшие годы грандиозные: открытие в 2019 году крупнейшего магазина сети в ТРЦ «Саларис» и строительство в 2020-2023 годах нового гипермаркета в подмосковной Балашихе.
В планах компании также стоит начало развития нового формата от 5000 кв.м и работа на арендованных площадях в составе торговых центров. Все это может обеспечить серьезный рост «Глобуса», учитывая что 9-е место по выручке в рейтинге ритейлер удерживает лишь с 13-ю действующими магазинами в активе!
Монетка
Объем продаж: 78 миллиардов рублей.
Акционеры: «РМ Групп» - 99,9%.
Число магазинов: 1000.
Основные форматы: дискаунтеры «Монетка», супермаркеты, гипермаркеты «Монетка-Супер», гипермаркеты и универсамы «Райт».
География сети: 700 городов России.
Уральская торговая сеть «Монетка», оперирующая более чем 1000 магазинов в 270 городах России, замкнула топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России в 2017 году. В середине года появилась информация о готовящемся поглощении московского дивизиона «Монетки» (130 магазинов) компанией X5 Retail, но сделка не состоялась. В 2017 году ритейлер зафиксировал положительную динамику продаж и отчитался о росте выручки на 5,9%.
Несмотря на сложную ситуацию на рынке, крупнейшие федеральные сети продолжают наращивать свою долю в продуктовом ритейле. По данным агентства InfoLine, семь лидирующих на рынке игроков за прошедшие два года увеличили свою долю суммарно с 22,6% до 26,7%. По экспертным прогнозам, к 2020 году их доля на рынке может возрасти практически до 40%. Вместе с тем, ожидается, что 2018 год станет сложным для продуктового ритейла: рынок могут покинуть ряд игроков, в том числе со стороны крупных поставщиков и торговых сетей.
|
Читайте новости, комментарии экспертов и эксклюзивные материалы в Telegram-канале Моллы.ру. |
Источник: Моллы.Ru.
